消息称搜房网将赴美IPO 融资额高达3亿美元
网易科技讯 7月23日消息,据国外媒体报道,消息人士称,中国大房地产信息和谘询服务网站搜房网正准备赴美进行首次公开募股(IPO),价值可能高达3亿美元。
来自三家投行的多名消息人士称,摩根大通、美银美林和瑞银正参与这项交易,但未获得最终聘书。媒体报道称高盛和德意志银行也可能对本次授权进行争夺。
其中一名参与该交易的消息人士称,由澳大利亚电讯公司(Telstra)持股51%的搜房网,希望在纽约证券交易所上市,并有可能于今年底招股。澳大利亚电讯公司发言人对此事未予置评。
澳大利亚电讯公司在2006年以2.54亿美元收购搜房网51%的份额,当时对搜房网的估值约为5亿美元。
澳大利亚电讯公司在并购时称,搜房网首席执行官和创始人莫天全仍将持有大量股票,而剩余的股份将由管理层和风投公司IDG持有。
该笔收购之后,搜房网的价值一直增加,目前估值已经达到10亿美元,尽管几位消息人士称投行正与莫世全就搜房网的最终估值进行磋商。近几年,搜房网一直有传出寻求IPO的传闻。
一位参与该交易的银行家表示,基于该公司约10亿美元的估值以及此类公司上市时一般出现的25%的溢价,搜房网上市融资范围可能介于1亿至3亿美元。
根据媒体报道,搜房网目前业务范围覆盖全国104个城市,注册会员达到2000万。
搜房网的主要竞争对手是中国房产信息集团(CRIC),该公司与去年十月在纳斯达克IPO。上市后,CRIC股价由原来的12美元下跌21%,目前市盈率为17.7倍。
根据艾瑞的数据,2009年四季度中国国三大在线房地产门户网站的网络广告营收总计2.1亿元人民币(2100万美元),2009年一季度仅为1.1亿美元。(楚慎)